Valentina sueña con ser trapecista y cree que por ser Down no podrá conseguirlo, pero su abuela, compañera de juegos, aprendizajes y canciones, le asegura que, si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible. Y que nunca debemos perder la ilusión ni las ganas de aprender, las mismas que ella pone, aún a su edad, en su afán de convertirse en directora de orquesta. Valentina no está muy convencida porque un gusano es demasiado asqueroso para convertirse en mariposa… Tiene muchas preguntas sobre esa metamorfosis pero ahora no puede hacerlas porque su abuela desapareció hace unos días y sus padres le dicen que marchó de viaje.¿¡¡¿ De viaje?!!? ¿y sin despedirse siquiera?